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      1. 腦極體

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        云之變1:云與智能的大變局

        綜合科技
        億歐
        腦極體
        2019-10-04 · 14:20
        [ 億歐導讀 ] 云服務市場,正在AI的注入下迎來一場大變局。
        云計算,云計算,AI,云服務 圖片來自“Unsplash”

        大家好,十一長假是不是過得十分舒坦?在密集的旅游、美食和電影之余,還是要抽空嚴肅一下下的。

        趁著這幾天時間比較集中,我們想用一系列文章來跟大家相對系統地討論一個問題:云之變。

        不知道大家感覺到沒有,進入2019以來,公有云是少數絕不消停的市場之一。

        比如說,BAT都將云服務的戰略地位不斷升格、圍繞云與相關技術市場的收購案不斷增多、各種意想不到的使用者開始遷移上云。你方唱罷我登場,幾朵云都展現出了相當大的投資力度、產品技術迭代速度,以及全新的slogan……

        然而與消費互聯網市場不同的是,企業服務在如今階段更看重差異化。圍繞云服務,各家廠商是“你打你的我打我的”,似乎呈現出眼花繚亂的感覺。究竟如何理解云服務市場的熱鬧與“不統一”?

        如今,行業基本已經達成共識,今天促使云計算市場不斷加速悸動的核心原因,是AI代表的智能化技術被納入云服務的版圖。比如說,全球范圍內谷歌和微軟,這兩個著重強調AI能力與技術的云廠商正在蠶食AWS的霸主地位;國內百度智能云和華為云這兩家以AI為賣點的“后起之秀”上升速度最快。而阿里云改名叫阿里云智能,百度云改名叫百度智能云,是這場變革另一角度的縮影。

        云之變1:云與智能的大變局

        可能大家還記得2016年左右,有很多數據機構預言中國市場的云用戶面臨枯竭,云紅利正在消失。而根據Frost & Sullivan發布 2019年H1《中國公有云市場研究報告》中估計,中國公有云市場規模在2023年,將有望達到5256.5億元人民。這將較比2018年的531.3 億元的市場規模,發生五年十倍的增長。從云紅利消失到超高速增長,其中的核心變化就是16-17年開始發動的AI應用化浪潮。

        云服務市場,正在AI的注入下迎來一場大變局。接下來,我們將在一系列文章中討論這場變局的不同側面。而今天,讓我們先從主線邏輯上,梳理一下智能與云的結合究竟改變了什么。

        云是AI的最佳容器

        進入市場變化之前,讓我們先說一個技術邏輯上的改變。

        那就是為什么AI一定要基于云來輸入到企業。從本質上來說,AI是一種基于貝葉斯統計學的計算。既然是計算,就一定要在算力基礎上發生。企業想要獲得AI算力,也無非就是兩條路:本地硬件或者云。

        而這里出現了另一個問題,如今的AI,基本是以深度學習為代表的第三代AI技術。這類技術的基本模式是先訓練一個智能體,再把它推理部署到一定的場景,最后應用產生效果。

        這個流程的問題在于,從訓練到推理,每個步驟所需的算力是差距巨大的。其中訓練所需算力最多也最復雜。另一方面,AI模型需要反復測試,不同測試需要的算力各自不同;而如果是基于互聯網的AI任務,或者模型部署的終端突然增加,也會讓算力需求短時間膨脹。

        這些問題決定了,AI所需算力必須具備的特點,是具有高度的靈活性。這就像我們培養一個孩子,卻不能單獨給他蓋一座學校。需要學習的AI,也在不同流程需要不同的算力支持。這樣來看,云就在現實條件下成為了AI的最佳輸送方式。

        云之變1:云與智能的大變局

        現實中往往能見到這樣的例子,以往進行AI訓練需要花費幾十萬甚至上百萬構建一個GPU池,但是訓練完這些硬件就沒用了。那么當然直接調用云端算力是更好的選擇。結合其他一系列云端的優勢,公有云雖然也有不盡如人意的地方,但絕對是大規模AI市場的最佳容器。

        以上可以看作是云如何幫助AI落地,而反過來看,AI的到來也改變了云計算的基礎規則。

        一系列改變都在發生

        我們知道,公有云按照交付方式,主要細分為IaaS、PaaS、SaaS三種。全球范圍內看,SaaS是主流,也就是說云的主要能力是承載不同的軟件應用流動。而在國內市場中,IaaS至今依舊占比超過60%。也就是說,基礎設施依舊是國內云服務扮演的主要角色。

        這說明,大部分用云的中國企業,核心目標不是獲取某種應用,而是把自己的網絡業務嫁接在云上,以此替代服務器的高昂成本。這種情況下,公有云更多扮演著業務支撐的角色。其中以移動互聯網紅利下,誕生的游戲、移動應用和電商企業為主。

        而AI技術納入云版圖后,首先改變了“誰來使用云”這個核心問題。

        AI的核心能力,是取代一部分重復性高、即時性強的人工工作。比如安防、質檢、商業運維,進一步可能有智能制造、無人駕駛等等。不難發現,這些業務的使用者不是相對“輕且時髦”的互聯網公司,而是城市管理、線下商超、工礦企業、大型金融這些“重度企業”。它們的特點是不需要云的特性來支撐業務,但卻極大程度需要AI來優化生產力,達成所謂“提質增效”的目標。

        AI的受眾變了,也就導致云的受眾變了,繼而從市場行為、市場邏輯到購買需求可能發生一系列變化,這就是今天云服務市場重新熱絡,大量資本、頭部企業與開發者開始集結的核心原因。

        云之變1:云與智能的大變局

        舉幾個例子,工業企業通過云來接入AI,首先需要的是更嚴格的安全保障,然而就是即時性低延遲的AI能力接入,這就改變了云服務的核心賣點。然后又推導出,工業企業缺少自身的技術人才儲備和信息技術基礎,更偏向于以大型解決方案,也就是從能力,到運維再到操作系統打包的方式購買AI,這就改變了云服務的交付方式。而把生產設備接入到AI,這可能帶來一系列工業領域必須配合的整合生產,這就改變了云服務的商業模式。

        這一系列的變化,正在催生企業IT服務與云服務,以及智能技術三者的融合與重構,市場邊緣在經歷打碎重組。這也就讓一些新的云玩家看到了巨大機遇。

        當然了,今天云+AI改變產業市場格局,更多還停留在供應方的宣傳邏輯中。真正把AI技術下沉到市場,還是一件任重道遠的工作。

        “軟云變硬”

        在這一系列改變發生之初,我們還能看到一些云計算市場的“常識”正在被改寫。理解云服務的變化,可能需要認清幾個新的基本規律。

        首先我們可能會發現,原本號稱要去硬件化的云廠商,今天一個個打起了IoT硬件的主意。互聯網公司集體上云時候,我們以為讓一切變“軟”的云計算,今天又重新“硬”了起來。

        這個改變的觸發點在于,AI要在現實中發揮作用,近乎是一定無法離開機器視覺、語音交互以及傳感陣列的,這些能力必須以現實中的硬件為主體存在。另一方面,如果AI能力想要深入生產場景,完成高即時性的復雜操作,就必須在邊緣側、終端側具備一定的推理算力,以此達到最優化的算效比。這需要云端的AI算力與硬件上的算力緊密結合,構筑一個整體。最典型的代表可能是智慧交通中的紅綠燈控制。紅綠燈需要跟專用攝像頭、本地處理硬件,以及云端系統四合一才能達到最佳處理效果。

        云和終端硬件的結合,顯然必須依靠網絡,這就是為什么物聯網被越提越多。這些變化讓云+AI,后面必須再+IoT。從歷史進程上來看,服務器時代的端到網,再到云計算時代的云到網,在AI時代會變成云-網-端的新結構。

        這讓云廠商必須自我革新,也讓產業服務市場市場發現了新的機會。

        解決方案式交付,重新定義市場

        關注云計算市場的朋友,應該會想到一年來另一個關鍵詞經常在云計算的新聞中被提到:被集成。

        其實被集成也不是什么新鮮說法,過去IT產業中就強調被集成的重要性。而在云服務市場要提這件事,歸根結底是商業交付模式正在發生變化。

        大型政企上云,和企業根據對AI+IoT的綜合需求上云,這兩個是相輔相成的兩個云計算市場趨勢。而這些趨勢都指向同一個變化,就是云服務被交付到這些重型新用戶手中時,不應該僅僅是用云量、API或者付費軟件,而應該是一整個體系化工程。

        當AI的需求不斷加深,企業需要深度應用AI加持的自動化制造、自動駕駛,以及大規模質檢體系、多流程AI應用之后,這個趨勢將不斷加深。中小企業的單一快節奏交付,開始變為解決方案式交付、長時間更新運維的大型工程。

        云之變1:云與智能的大變局

        公有云+私有AI的新需求,將把云計算市場和IT市場的商業模式與市場行為邏輯進行新一輪整合與交融。云計算變局的內核,是商業和市場的革新,那么關鍵點就在于誰更適應新交付模式的問題。

        過去,我們經歷過云計算市場IaaS和PaaS、SaaS的爭論。而這個爭論源起,就是云計算交付模式到底如何產生。然而在AI和IoT的催動下,輕云側重端側的新交付需求可能帶來新的市場結構:一個新的云服務模式正在醞釀。

        今天有可能看到的是,云計算市場將產生更復雜的產業鏈關系。云計算市場將從按需提供,轉化為按供購買。同時,硬件能力、線下服務能力、算法開發能力將在云市場中重要起來。這就帶來了云計算變革中的另一個關鍵點:生態的地位急速增長。

        生態綻放

        當一家大型工廠,決定通過公有云購買一系列智能化轉型服務時,他希望購買到的是什么?

        其中可能包括系統、算力、框架、固有算法模型,一系列獨立的開發需求,以及大量端邊側需要的算力硬件、傳感硬件、部署環境硬件。

        毫無疑問,沒有任何一家公有云提供商,可以獨自完成這所有工作。但需求又確實擺在那里,怎么辦呢?答案就是,云和AI的耦合,導致云服務廠商必須把自己變成一家生態超市。

        今年以來,我們可以看到全球云服務市場不斷加大收購力度。比如微軟收購Github引起了軒然大波,但其產業目的,毫無疑問是將開發生態更緊密固定在自己的體系內。

        原本能力單一的云廠商,已經紛紛看到了未來需求的復雜化趨勢,然后首先就是通過投資和收購來擴大自己的基礎能力版圖。當然,靠收購是不能解決長期問題的。云的長久之計,還是在自身體系達成生態綻放。而第一站,往往是AI開發者的綻放。

        從本質上來說,AI是一個眾對眾的生意。大量不同開發者,滿足大量用戶的復雜需求。而云服務作為AI的必經之路,最理想狀態是在其中作為接口。因為自身客戶多,來聚集開發者;又基于開發生態的良好,吸引更多的客戶加入。同時在AI之外,中國SaaS還要廣闊的發展空間,云廠商的生態建設本身還遠未結束。

        當然了,生態綻放的理想狀態也是任重道遠。賦能和加持開發者,已經并且將長期成為云服務市場的主旋律。而其中又以三個任務相對關鍵,可能成為云服務市場的賽點:

        1、開發者社區和工具建設,提高開發者純技術融入的必要性。

        2、良好的分利政策與市場效率,讓開發者在生態中有利可圖,與用戶良性對接。今年眾多AI市場的建立,以及AI開發者賦能計劃的興起,都可以看作這個趨勢的投射。

        3、利用多技術變量,加強開發者凝聚力。如果說,云是AI的孵化器,那么5G就是AI的加速器。對5G、IoT、智能數據處理等新技術的掌握和融合,將成為接下來云服務市場的關鍵。

        這里有個問題需要注意,可能大部分人提起開發者,想到的就是T恤黑框眼鏡背雙肩包的極客。當然個人和小規模團隊開發者十分重要,但開發者同時也包括大型供應鏈企業、硬件企業以及軟件服務商。云+AI的生態綻放,本質就是一個新產關系的構建。

        理解了以上幾個關鍵詞,我們接下來要做的,是用這些“新常識”去觀看云計算市場上一個個具體的變化。

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